AI 반도체·HBM·Physical AI·로보틱스·한미약품 GLP-2 딜 강력 상승 지속, 배터리·EV는 조정 국면
이번 주(6월 1~5일) 증권사 목표가 리포트는 AI 기판·HBM 중심의 반도체 슈퍼사이클과 현대차그룹 Physical AI·로보틱스 모멘텀, 한미약품의 대형 Lilly GLP-2 기술이전이 압도적으로 주도했습니다. 삼성전기·LG이노텍·SK하이닉스·삼성전자 등 AI 핵심 종목의 목표주가가 40~115%대 대폭 상향되며 구조적 성장 기대감이 재차 확인됐습니다. 반면 배터리·EV 섹터(LG에너지솔루션, 삼성SDI)는 시장점유율 하락 우려로 하향 조정이 이어졌습니다. 아래에서 모든 주요 섹터를 빠짐없이, 중립적으로 정리했습니다.
1. 주목할 만한 섹터 (긍정적 흐름)
① AI 반도체 & 소부장 (가장 강력한 테마)
AI Agent 시대 진입 + HBM·FC-BGA·MLCC 공급 부족이 본격화되면서 증권사들이 실적 추정치와 멀티플을 대폭 상향 조정했습니다.
- 주요 종목: 삼성전기 (최고 3,000,000원), LG이노텍 (최고 2,000,000원), SK하이닉스 (최고 3,500,000원), 삼성전자 (최고 560,000원), 대덕전자, 심텍, 피에스케이, 코리아써키트
- 상향 근거: AI 서버향 FC-BGA·MLCC 다년 LTA 확대, HBM4/4E 수요 폭증, 기판 증설 즉시 풀가동·완판 구조, ASP 상승 모멘텀
- 관련 ETF: TIGER 반도체TOP10, TIGER AI반도체핵심공정, TIGER 미국필라델피아반도체
최신 근황: 삼성전기는 “New Normal”, “엄중의 왕”이라는 극찬과 함께 2,800,000~3,000,000원 목표주가가 등장하며 AI 부품 독점 계약 효과가 강조됐습니다. LG이노텍은 FCBGA 기술력 확보와 대면적기판 진입으로 1,850,000~2,000,000원까지 상향됐고, SK하이닉스·삼성전자는 AI Agent 수요 장기화 + 공급 부족 구조를 근거로 3,300,000~3,500,000원 / 500,000~560,000원 목표주가가 나왔습니다. 소부장에서는 대덕전자·심텍·피에스케이가 메모리·MLB·FCBGA 전 사업부 호조로 40~130%대 상향을 기록했습니다.
② Physical AI·자동차·로보틱스 (신흥 강자)
현대차그룹의 Boston Dynamics 액추에이터 기술 이전·양산 계약이 구체화되면서 로봇 사업 가치가 본격 부각됐습니다.
- 주요 종목: 현대모비스, 현대차, 기아
- 상향 근거: BD 액추에이터 무상 이관 + 미국 현지 양산 공장, Atlas 양산 계약, SDV·자율주행 모멘텀
- 관련 ETF: TIGER 자율주행로봇, TIGER 자동차
최신 근황: 현대모비스는 액추에이터 사업 가치 부각으로 900,000~1,200,000원 목표주가가 등장하며 “고부가가치 액추에이터, 적정 시가총액 111조원의 동력원”이라는 평가를 받았습니다. 현대차·기아도 로봇 모멘텀과 보스턴다이내믹스 지분 가치 재평가로 240,000~1,000,000원 목표주가가 상향됐습니다. 증권가에서는 2027~2028년 로봇 사업 본격화가 실적으로 이어질 것이라는 컨센서스가 형성되고 있습니다.
③ 바이오·제약
한미약품의 일라이 릴리 대형 기술이전 계약(최대 1.9조 원 규모)이 최대 이벤트였습니다.
- 주요 종목: 한미약품 (최고 740,000원), 한올바이오파마
- 상향 근거: GLP-2 신약(Sonefpeglutide) 기술이전, IMVT-1402 임상 성공 및 상업화 시점 단축, 플랫폼 가치 재평가
- 관련 ETF: TIGER 헬스케어, TIGER 바이오TOP10
최신 근황: 한미약품은 릴리 딜로 인해 630,000~740,000원 목표주가가 다수 등장하며 “릴리와 한 배를 탔다”, “릴리 딜로 확인된 플랫폼 가치”라는 평가가 쏟아졌습니다. 한올바이오파마도 IMVT-1402 난치성 류마티스 관절염 임상 성공으로 93,000원 목표주가가 상향됐습니다.
④ 게임·AI
AI 기반 개발 프로세스 내재화와 신작 모멘텀이 결합됐습니다.
- 주요 종목: NC, 더블유게임즈
- 상향 근거: NC AI 출범, AI 게임 라인업 확대, DDI 완전 자회사 편입으로 수익성 개선
최신 근황: NC는 390,000원, 더블유게임즈는 100,000원 목표주가가 상향되며 AI 치트키 효과가 강조됐습니다.
⑤ 기타 상승 섹터
- 소비·유통: 롯데쇼핑 (백화점 강세 + 대형마트 반사이익)
- 방산·소재: 한국카본 (NO96 Super+ 수주 + 방산 양산)
- 기타: NHN (GPUaaS 본격화), LG (AI·로봇 NAV 부각), 삼성물산 (지분가치 상승 + 주주환원 확대)
2. 주의할 만한 섹터 (부정적 흐름)
① 배터리·EV
글로벌 EV 판매 둔화와 중국 경쟁 심화로 하향 조정이 이어졌습니다.
- 주요 종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI
- 하향 근거: EV향 M/S 하락, 폼팩터 경쟁 심화, 미국 ESS 경쟁 우려
- 관련 ETF: TIGER 2차전지TOP10 (단기 조정 중)
최신 근황: LG에너지솔루션은 4월 EV 판매 부진으로 목표주가가 397,000~580,000원 구간에서 조정됐으나, ESS 수주와 2027년 FCF 흑자전환 기대감으로 매수 의견은 유지됐습니다. 삼성SDI도 역성장 지속 우려로 하향 조정됐습니다.
② 기타 조정
- 효성티앤씨 (스판덱스 단기 피크아웃 우려)
- 금호타이어·넥센타이어 (유럽 반덤핑 관세 + 원재료비 상승)
- 아스테라시스·클리오·드림텍 (실적 부진 또는 경쟁 심화)
종합 의견 (중립적 관점)
이번 주는 AI 반도체·HBM·기판과 Physical AI·로보틱스, 한미약품 GLP-2 딜이 실적과 성장 가시성으로 강력한 상승 모멘텀을 주도한 한 주였습니다. 특히 삼성전기·LG이노텍·현대모비스·한미약품의 목표주가 대폭 상향이 시장의 주목을 받았습니다. 배터리·EV 섹터는 단기 조정 압력이 있었으나, ESS 수주나 하반기 정상화 기대감이 병존하는 상황입니다.
투자 전략 제안
- 공격형: AI 반도체 + Physical AI·로보틱스 중심 (삼성전기, LG이노텍, SK하이닉스, 현대모비스, 한미약품)
- 균형형: AI 반도체 + 게임·AI + 우량 소비재 혼합
- 기회형: 배터리·EV 조정 시 분할 매수 (LG에너지솔루션, 삼성SDI)
